1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: скоро откроется знаменитая ярмарка. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление — жестоко убит один из самых уважаемых людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом, масштабы которого трудно осознать. Цена за правду оказывается предельно высокой. На кону для Лыкова — всё, что у него есть: его честь, чувства к любимой женщине и сама жизнь.