Арни, человек с тонкой душевной организацией, трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их путь лежит через глубинку. Коллектив по большей части состоит из родственников владельцев, а сам Арни оказывается среди них чужим. Его существование довольно скромное, все дни проходят в заботах о животных и прочей работе.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимо, но именно эта змея вызывает у Арни неподдельный интерес. Медленно приручая её, он начинает замечать, как эти часы, проведённые вместе, незаметно меняют и его самого.