В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они оба были увлечены звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для них материал с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно провалился в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день к их порогу постучался местный подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно сумел расположить к себе пару. Со временем он начал делиться с ними древними местными преданиями и необычными верованиями, характерными для этих земель.
