Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть в нём нечто особенное: засекреченный институт, где учёные исследуют магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезала город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так ведьма хочет избавить землю от людей и вернуть её сказочным тварям.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается тяжёлая битва за любовь, семью и человеческий облик.